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財(cái)富管理顧問張磊樂—溝通問卷2025

這項(xiàng)調(diào)查的目的是為了提升公司及本人的服務(wù)，我們珍惜您的意見，同時(shí)非常需要您的協(xié)助，如果您花幾分鐘的時(shí)間回答以下問題，我們將衷心感激，并十分珍惜。請您坦誠地提供寶貴的意見，最終也能更高效地幫助您選到最合適的保障，讓您及家人擁有真正的平安幸福。

請問您家庭的基本信息

夫妻雙方年齡:_________ 職業(yè)類型:____________

寶寶年齡: _________
家庭稅后年收入約_____萬元，主要收入來源比例（夫____%，妻____%)

家庭目前是否有房貸/車貸？每月還款金額約______元，剩余還款年限____年

2. 您曾買過哪家公司的保險(xiǎn)？

A. 平安B. 其他公司（含社保）C. 沒買過

3. 您和您的家庭成員保單的大致情況？

4. 您為什么想要買保險(xiǎn)？

A. 自己覺得保險(xiǎn)很重要B. 身體亞健康擔(dān)心身體C. 家庭又添新成員責(zé)任更大了D. 想對原來的保險(xiǎn)做個(gè)升級E. 身邊有人發(fā)生疾病或意外引起觸動(dòng)F. 把保險(xiǎn)看成是理財(cái)規(guī)劃的一部分G. 身邊大部分人都買了我也想了解H. 擔(dān)心家人幫家人買保險(xiǎn)I. 存教育金或養(yǎng)老金

5. 請問目前您最擔(dān)心的是什么？

6. 假如您目前考慮一份保單，您要這份保單為您完成什么目的？

7. 您每年能夠撥出多少預(yù)算來完成這個(gè)目標(biāo)？（建議為家庭年收入8%-12%）

8. 以下保險(xiǎn)責(zé)任中，您認(rèn)為哪些對您和家庭來講是必要選項(xiàng)？

重大疾?。êp疾、中癥）意外傷殘身故（身價(jià)）住院醫(yī)療意外醫(yī)療教育養(yǎng)老財(cái)富傳承

9. 請問被保險(xiǎn)人的身體狀況？

A. 良好B. 有明顯亞健康C. 有過住院記錄D. 體檢報(bào)告建議進(jìn)一步就診

10. 最后，您決定購買這份長期保單，您最看重的是？

A.保險(xiǎn)公司背景B.代理人是否誠信、專業(yè)、服務(wù)佳C.保險(xiǎn)的責(zé)任、保額、保費(fèi)適合我的實(shí)際情況D.保額高、保費(fèi)低

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