民生活動客戶情況調查表[復制]

1. 您的姓名
2. 您的客戶的簡稱，例如馬女士，張小姐等。
3. 這位客戶來自于哪個支行或網點？在支行或網點的對應理財經理是誰？（非必答）
4. 您的客戶的年齡？
5. 您的客戶的五行屬性？金、木、水、火、土---這五個選擇一個
6. 您的客戶最喜歡的顏色？
7. 您的客戶目前最希望提升或加強的運勢，有哪些？
8. 本次活動，您計劃為客戶配置哪款產品（京福連連增額壽或京福永年養(yǎng)老年金）？總保費多少？例如：連連，100萬x5.
9. 本次活動針對這位客戶進行促成保險單，您覺得比較好的理由是什么？例如，教育金，婚嫁金，創(chuàng)業(yè)金，養(yǎng)老金，定向傳承，債務隔離，稅務規(guī)劃，婚姻財產保全…......
10. 為了促成客戶下單，您還有任何補充的，請您寫在下面，謝謝。（非必答）
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