法商場客戶KYC調(diào)查問卷
1. 營銷員姓名
2. 客戶姓名：
3. 客戶年齡多少？
4. 性別
請選擇
5. 客戶婚生子女情況
1個
2個
3個
4個
5個及以上
6. 客戶非婚生孩子多少個？
0個
1個
2個
3個
4個
5個及以上
7. 客戶老保單保費(fèi)多少？（萬）
8. 客戶婚姻狀況
已婚
未婚
喪偶
二婚及以上
離異
9. 客戶關(guān)注的法商情況是？
財富傳承
企業(yè)主債務(wù)隔離
婚姻財產(chǎn)保護(hù)
稅務(wù)合規(guī)與養(yǎng)老規(guī)劃
10. 預(yù)計簽單保費(fèi)？例子（融耀世家10萬5年交）
11. 是否有康養(yǎng)權(quán)益客戶
是
否
12. 12月16日首扣日預(yù)計可扣費(fèi)多少萬？
關(guān)閉
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